한국의 LG전자가 달러 채권 발행을 통해 최대 10억 달러를 조달할 계획이라고 세 명의 관계자가 밝혔습니다. 이들은 사안에 정통한 인물들로, 신원을 밝히지 않은 채로 정보를 제공하였습니다.
로이터가 목요일에 본 조건표에 따르면, LG전자는 3년 및 5년 만기의 달러 채권 거래를 위해 투자은행들을 지정했습니다.
LG전자는 현재 이 사안에 대한 즉각적인 답변을 하지 않았습니다.
초기 가격 가이드라인에 따르면, 3년 만기 채권은 3년 만기 국채보다 135 베이시스 포인트 높게, 5년 만기 채권은 5년 만기 국채보다 150 베이시스 포인트 높게 책정되었습니다.
회사는 3년 만기 채권에서 조달된 자금을 일반 운영 자금, 투자 및 만기 도래하는 부채의 재융자에 사용할 계획이라고 조건표에 명시되어 있습니다.
5년 만기 채권은 지속 가능한 채권으로, 수익금은 녹색 및 사회적 프로젝트에 사용될 예정입니다.
LG전자는 작년에 차량 부품 분야에서 세계 10대 기업이 되겠다는 계획을 발표했으며, 2030년까지 매출을 20조 원 이상으로 두 배 이상 증가시킬 계획입니다. 또한 미디어 구독 및 임대와 같은 반복적 수익을 창출하는 가전 및 TV 사업의 서비스 플랫폼을 강화할 계획입니다.
